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当前,我国理财师的职业发展呈现出3大特点:一是专业化。 监管机构、各家财富管理机构、客户都需要理财师的服务专业化。 各种国际专业资格、专业培训越来越被理财师们认知和接受。 专业化的服务,是理财师和客户之间建立良性业务发展关系的基础。 二是专家化。 由于大量的客户,还处于对财富管理工具认知的萌芽状态。 理财师在他们心中,就应该是客户需要的财富服务领域的专家。 由于国内严重缺乏拥有市场经验的投资顾问,理财师必须在自己熟悉的领域成为专家。 三是优胜劣汰。 诚信、专业、有市场经验,能够提供客户满意服务的理财师,会越来越抢手。 反之,大量销售为王、赚钱至上,无视客户真实需求的理财师则会被市场淘汰。 对于一个专业理财师的成长,其职业发展的典型路径一般遵循以下特点:第一,首先在拥有完整配置工具的金融机构工作5~8年的时间。 第二,在体制和机制更灵活的财富管理机构工作5~8年的时间。 第三,在财富管理机构成为业务线的合伙人、拥有自己的理财工作室和团队或成立自己的财富管理公司。
我用招商银行网银有大概5年了,操作简单,非常不错。 就是网点少了点。
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